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本周交易機會展望:美聯儲利率決議,美國7月非農

2019-07-29 14:14:37 630

本周將是名副其實的超級周 不僅美聯儲 英國和日本等央行將公布利率決議 中美兩國將舉行新一輪經貿磋商 還有美國7月非農 歐元區二季度GDP以及全球主要經濟體制造業PMI等多項重要數據 此外 英國新首相上臺后將如何推動脫歐問題發展亦值得關注 美國美聯儲將于北京

本周將是名副其實的超級周,不僅美聯儲、英國和日本等央行將公布利率決議,中美兩國將舉行新一輪經貿磋商,還有美國7月非農、歐元區二季度GDP以及全球主要經濟體制造業PMI等多項重要數據。此外,英國新首相上臺后將如何推動脫歐問題發展亦值得關注。
美國
美聯儲將于北京時間周四(8月1日)凌晨2:00公布利率決議,主席鮑威爾隨后將在2:30舉行新聞發布會。外界預計,美聯儲進行十多年來首次降息幾乎已成定局,普遍認為將降息25個基點,而非50個基點,以應對貿易不確定性和全球經濟增長放緩。美聯儲如何權衡近期喜憂參半的美國數據,是否會釋放未來還有更多降息的信號,將是關注焦點。
美國7月非農就業報告將于周五(8月2日)出爐。分析師預估中值顯示,7月非農就業人數料增加16萬人,低于6月22.4萬的增幅。失業率可能下降0.1個百分點至3.6%,平均每小時工資增速料提高至3.2%。
除此之外,本周還有公布的美國重要經濟數據:6月個人收支、PCE通脹率、貿易帳、工廠訂單、7月ISM制造業PMI、密歇根大學消費者信心指數終值等。這些數據將有助于判斷經濟放緩的程度。若新一輪數據表現亮眼,則可能引發對美聯儲降息前景的質疑。
歐洲
美聯儲利率決議過后不久,又將迎來英國央行“超級星期四”。分析師預計,英國央行料將以9-0的投票結果維持利率不變,但措辭可能會變得更加鴿派。英國央行還將發布英國脫歐大限前的最后一組經濟預估。在英國央行等待脫歐前景更加明朗化并密切關注動蕩的全球背景之際,按兵不動的理由在過去三個月變得更加充分,一些分析師認為下一步行動更有可能是降息。目前距離英國離開歐盟的最后期限還有三個月,鮑里斯·約翰遜出任首相加大了英國無協議脫歐的風險,未來幾天他可能會與歐盟官員會面。
數據方面,歐元區第二季度GDP初值和7月CPI初值定于周三(7月31日)發布,數據或凸顯歐洲央行行長德拉吉對歐元區經濟前景“越來越糟”的警告。市場預期,歐元區第二季度GDP初值季率增長0.2%,低于一季度0.4%的增速,7月CPI通脹率料從上月的1.3%降至1.2%。7月制造業PMI終值將于周四出爐,初值顯示該行業活動以連續第六個月萎縮,并且創2012年底以來最大萎縮速度。低于趨勢水平的經濟增長率或促使歐洲央行9月份出臺大規模的貨幣刺激措施。
亞太地區
日本央行將先于另外兩家主要央行在周二(7月30日)公布利率決議。歐洲央行暫不寬松的決定或增加了日本央行也將維持貨幣政策不變的概率,用言辭而非行動來暗示,準備抵御經濟面臨的愈發嚴峻的全球風險。一些分析師預計日本央行將微調前瞻性指引,并承諾維持超低利率更長時間,預計還將維持大規模資產購買計劃。此外,了解日本央行想法的消息人士表示,日本央行可能會下調對截至2020年3月的當前財年的通脹預估。行長黑田東彥料將重申,如果經濟失去實現央行2%通脹目標的動能,他將準備增加刺激措施。
中國商務部表示,中美經貿磋商雙方牽頭人將于7月30-31日在上海見面,在平等和相互尊重的基礎上開展磋商。美國白宮稱,將討論知識產權、農業等一系列問題。數據方面,分析師預計,中國7月官方和財新制造業PMI可能會小幅上升,但繼續處在50下方。
周內推薦交易品種及相關策略:
國際白銀(連續上漲:3周,上周漲跌幅:1.14%,收盤價:16.39)。

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其中,XAGUSD和EURCHF在該周期下相關系數達到-0.91,對投資者提出如下建議:
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