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抄底不斷!又有上市公司認購百億私募公司產品 今年已有7家公司砸5.53億買私募

2019-07-29 14:14:02 12467

A股市場處于區間震蕩,最近又有一些上市公司出手買私募產品,投入市場。做電梯門系統的展鵬科技最近連發兩則公告,以自有資金1500萬認購百億證券私募上海保銀投資旗下的兩只產品,希望獲得更好的財務投資收益。

抄底不斷!剛剛,又有上市公司認購百億私募公司產品,今年已有7家公司砸5.53億買私募

A股市場處于區間震蕩,最近又有一些上市公司出手買私募產品,投入市場。

做電梯門系統的展鵬科技最近連發兩則公告,以自有資金1500萬認購百億證券私募上海保銀投資旗下的兩只產品,希望獲得更好的財務投資收益。

其實,據基金君不完全統計,今年已經有九牧王、匯鴻集團、雪浪環境、金禾實業、華升股份、大眾交通等7家上市公司,花錢買證券私募產品理財,共砸了大概5.53億元。以往上市公司買銀行理財產品比較多,但近年來買證券私募基金來進行閑置資金理財蔚然成風。

近期,展鵬科技連發兩則公告,以自有資金認購私募基金份額。在今年7月25日分別以1000萬元、500萬元認購“保銀-智享紫荊怒放證券投資私募基金16期”、“保銀-智享中國價值私募基金8期”兩只私募基金的份額,其管理人均為上海保銀投資管理有限公司,托管人則分別為招商證券、中信證券。

關于為什么買私募?展鵬科技稱,在不影響公司正常生產經營,有效控制風險的前提下,使用自有資金認購基金份額,主要目的在于借助專業投資機構的投資能力獲得財務投資收益,有利于進一步提高公司自有資金的使用效率。

展鵬科技這次合作的這家私募,是滬上知名的百億私募保銀投資,成立于2014年11月18日,實繳資本1000萬元,其目標是建立亞洲一流的對沖基金公司,目前保銀投資管理的基金中長期取得較好投資業績。其投資理念是崇尚價值投資,注重對被投資公司或商品的基本面分析,通過深入的研究和合理的分析取得超值回報。

目前保銀投資的主要管理人員是鮑佳溶、黃蓉蓉、李墨、吳招娣,基金經理包括王強,公司在基金業協會備案的基金數量達到65只。

從近一年的經營情況看,保銀投資的表現不錯。截至2018年12月底,資產總額159,606,120 元,負債總額77,379,521元,資產負債率48.48%,主營業務收入28,110,273元,實現凈利潤65,660,722元,凈利潤率達到23.02%。

此次上市公司認購的兩只基金“保銀-智享紫荊怒放證券投資私募基金16期”、“保銀-智享中國價值私募基金8期”分別在今年4月1日、去年8月23日在基金業協會完成備案,一只是新產品,一只是老產品。

從其投資策略看,在固定收益類資產收益率下滑,權益類資產收益率較高但波動較大的情況下,采用對沖策略,擇時策略、低估值策略,追求穩健回報。

其基金管理費(含銷售服務費)是2.1%,按日計提。業績報酬計提比例為20%,提取時點分為固定時點提取、贖回時提取和合同終止時提取。在業績報酬固定提取時點提取業績報酬的,業績報酬以扣減基金份額持有人份額的方式提取;贖回和合同終止時提取業績報酬的,業績報酬從贖回資金中扣除。

從其投資計劃看,基于宏觀基本面,運用統計和數量分析技術,對市場趨勢進行判斷,選擇確定配置策略,以達到預期投資收益最大化的目的;通過選擇低估值的股票,或利用高估值的股票進行對沖,以達到投資收益穩定的目的;通過選擇高成長、高分紅公司,并利用做空低增長公司進行對沖,以達到投資收益穩定的目的。

展鵬科技是一家做電梯門系統的上市公司,這家上市公司經營情況如何,為什么有錢認購私募產品?其在今年4月發布的2018年年報顯示,展鵬科技實現營業總收入3.14億元,同比增長12.63%;實現歸屬于上市公司股東的凈利潤7400.82萬元,同比增長3.96%。其年報還擬每10股派現金2.00元(含稅)。

今年一季報也顯示,展鵬科技實現營業總收入6037.23萬元,同比增長20.62%;歸屬于上市公司股東的凈利潤887.56萬元,同比增長8.51%;歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤964.08萬元,同比增長25.37%。

今年公司還發布公告,要用部分閑置自有資金購買理財產品。公司董事會7月12日還審議通過《關于公司使用自有資金進行證券投資管理的議案》,同意公司使用不超過人民幣8000萬元的自有資金進行證券投資,在該額度內用于投資的資金可循環使用。

今年有7家上市公司

砸5.53億購買私募產品

今年以來,實際上有多家上市公司出資認購證券私募產品,包括之前備受關注的九牧王,花2億認購了兩家私募的產品,還有匯鴻集團、雪浪環境、金禾實業、華升股份、大眾交通等上市公司,也買私募產品理財,為了獲取更好投資收益。據基金君不完全統計,今年共有7家上市公司共砸5.53億元購買7家私募機構旗下的產品。

“褲王”九牧王在今年5月下旬公告,子公司九盛投資與觀富(北京)資產管理有限公司、興業證券簽署了私募基金合同,認購觀富紳仕1號私募證券投資基金人民幣1億元。

隨后在6月上旬,九牧王又公告,九盛投資與上海寬遠資產管理有限公司、興業證券簽署私募基金合同,認購寬遠優勢成長8號二期私募證券投資基金人民幣1億元。九牧王在不到1個月時間里花了2個億認購二級私募產品,選的兩家私募業內認可度比較高。業內人士認為,后面這家上市公司是否還會繼續買私募產品,可以拭目以待,但可見產業資本對A股市場的看好,已經出手了。

匯鴻集團也在今年6月公告,由于匯鴻鳴石500指數增強春天八號私募證券投資基金運營情況總體風險可控,預期收益較好,子公司匯鴻中嘉擬以自有資金共5000萬元整追加認購:其中匯鴻中嘉已于今年6月13日通過匯鴻資管認購春天八號2000萬元份額,剩余3000萬元份額將在未來3個月內擇機出資認購。

雪浪環境也公告,在今年2月28日與江蘇金百靈資產管理有限責任公司簽署了合同,以自有資金11000萬元申購了江蘇金百靈星業現金流私募證券投資基金;3月12日董事會審議通過了《關于公司使用閑置自有資金購買私募基金產品的議案》,同意公司以閑置自有資金7000萬元追加申購基金份額。隨后,公司在今年5月17日公告,公司在董事會授權范圍內贖回了部分上述基金產品,收回本金8008.41萬元,并收到收益 82.51萬元。

金禾實業一直熱衷于買私募產品,今年3月公告稱,近日,與杭州鈞富投資管理合伙企業(有限合伙)、國泰君安證券股份有限公司簽訂了合同,出資人民幣3000萬元認購“鈞富湖畔1號私募證券投資基金”份額。值得注意的是,為保護基金份額持有人的利益,該基金的預警線為基金份額凈值0.850元,止損線為0.800元。

華升股份今年1月也發布公告稱,董事會審議通過《關于公司及控股子公司使用閑置自有資金購買私募基金產品的議案》,同意公司及控股子公司華升工貿分別使用2300萬元及2500萬元閑置自有資金購買江蘇金百靈資產管理有限責任公司的華升1號私募基金產品,投資期限為一年。華升股份還表示,鑒于2018年華升1號私募基金為公司帶來了一定的收益,該基金項目資源優勢明顯,團隊經驗豐富,有良好的發展態勢。

大眾交通在今年1月公告稱,同意投資人民幣3000萬元認購由秋晟資產作為基金管理人、中信證券作為基金托管人的秋晟資產言蹊1號私募基金,購買資金為公司自有資金。本次認購有助于進一步拓寬公司投資渠道,借助機構投資的專業優勢提升公司的投資能力。值得注意的是,該基金設有預警線為0.8元,平倉線為0.75元,同時根據委托人認購/申購金額總額的不同分為A類、B類、C類基金份額,不同份額的業績報酬提取方式和比例不同。

以往上市公司買銀行理財等產品比較多,但近年來買證券私募基金來進行閑置資金理財蔚然成風。業內人士認為,隨著私募基金行業的發展,一些上市公司開始認識到私募的投資能力,希望通過投資私募能夠提高投資收益,提升資金使用效率。以前,景林資產、望正資產、神州牧基金等多家知名私募曾經都跟上市公司及其子公司合作過。當然,最終投資業績表現各有不同。

從私募機構角度看,上市公司的閑置資金顯然是富礦,與上市公司合作不僅能獲得可觀的投資資金,而且一定程度上能夠提高品牌影響力,有利于其發展。隨著私募行業的規范發展,包括上市公司在內的各路資金對私募的接受度越來越高。

也有業內人士表示,當前A股市場處于底部震蕩,上市公司、產業資本也更愿意拿出錢來投資,希望未來獲得更好的投資收益。


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