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這一行業的自主可控迫在眉睫 未來成長可期

2019-06-02 14:46:05 402

公司還屬于科創板迎影子股。參股子公司星輿科技成功獲得第一輪融資,主營高精度服務。目前已完成國內主要核心省市室外高精度定位網絡的覆蓋,完成珠三角核心城市的高精度地圖,市場前景值得期待。

衛星多應用于通信、導航、遙感等領域,是一個國家的戰略性高技術產業。此外,它還具由高附加值、知識技術密集等特性,也代表一個國家的國際競爭力和話語權。

在當前國際競爭大格局下,一些核心技術、產業的自主可控、國產替代將對我國尤其重要。 而衛星產業做為我國新基建中的重要分支,疊加當下環境和政策推動,未來也將步入加速成長期。

從全球衛星、通信行業的產業規模看,整個市場已儲備一定規模。據目前可得數據,美國衛星產業協會(SIA)于2018年6月13日發布的第21版《衛星產業狀況報告》顯示,2017年整個行業規模為2696億美元,同比增速為3%左右。

從產業結構看,地面設備和運營服務兩項占整個行業產值比例最高。其中,地面設備2017年產值為1198億美元,占市場規模45%;而運營服務方面,產值為1287億美元,占同期市場規模48%。

從全球市場格局上看,截至2018年11月底統計,全球在軌衛星一共1446顆,美國在數量上占據絕對優勢,共有830顆;我國居第二,但僅有280顆,數量上與美國相差550顆,差距巨大。

近年來,我國已在政策上對衛星行業的商業化、民營化的支持不斷,行業也開始步入成長階段,但從與美國對比看,我國不論從衛星品類還是結構上,都有很大提升空間。

從衛星的主要品類看,我國僅在導航定位類上數量略多于美國,但在通信和遙感等一些重要應用領域,差距依然顯而易見。據統計,當前美國通信類在軌衛星334顆、遙感類360顆,我國這兩類與其分別差292顆和228顆。尤其是通信類衛星,通過比較,數量可提升空間更大,未來增長概率大;遙感技術方面,近年我國發展勢頭強勁,雖然規模上與美國還有差距,但增長較快,處于追趕之中。

在應用領域方面,商業應用領域與美國差距最大。目前我國已在推進北斗系統商用落地,若未來北斗商用落實,個人認為相關產業機會也將比較確定,畢竟國內用戶體量大、需求高,同時政策上也切合國產替代、自主可控思路。更重要的是,在我國“一帶一路”大戰略下,離不開衛星通信、導航、遙感等關鍵技術支持。所以整個衛星產業能否實現真正自主可控,對我國長期經濟、戰略發展至關重要。

綜上所述,個人認為我國未來衛星產業發展將圍繞在衛星制造(數量)、商用(通信、導航、運營服務)和軍用三大方面著重發力,而相關個股也將受益,見下圖:個股簡評:

中海達(300177)

截至一季報顯示,公司目前在時空數據、智慧城市、科技旅游、軍品等領域已簽訂,但尚未實施完畢的相關業務合同總計約 6.5 億元,這為其全年的經營目標打下基礎。在高精度定位解決方案方面,公司與百度公司、上汽集團、中國聯通等大企業的相關合作正加快推進,未來有望在高精度定位的基礎設施建設環節打開新的突破口。

海格通信(002465)

公司意圖打造以高精度為核心的關鍵技術及高精度位置服務平臺,同時將繼續拓展軍、民兩大應用領域。

軍用領域上,或將推出北斗三代射頻及基帶芯片產品;而民用領域方面,將主推位置服務、智慧城市、智能交通三大方向。

此外,公司還屬于科創板迎影子股。參股子公司星輿科技成功獲得第一輪融資,主營高精度服務。目前已完成國內主要核心省市室外高精度定位網絡的覆蓋,完成珠三角核心城市的高精度地圖,市場前景值得期待。

風險提示:政策推進不及預期。

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